• en
  • de

Vorteile der Nutzung eines Salesforce- und CRM-nativen PSA-Systems

VERÖFFENTLICHT: JANUAR 2020

PSA-Systeme und Salesforce

PSA-Systeme bauen auf einer Vielzahl von technischen Architekturen und Bereitstellungsmodellen auf, zu denen lokales Hosting, Hybridmodelle (bei denen bestehende lokale Anwendungen einfach zur Ausführung auf einem Public-Cloud-Dienst verlagert werden) oder Lösungen, die als Cloud-nativ entwickelt und aufgebaut werden. In diesem Artikel werden die Hauptvorteile eines PSA-Systems erläutert, das auf der Cloud-Plattform Salesforce.com aufbaut und ausgeführt wird.

Die Plattform Salesforce.com wird weitgehend als erstklassige Plattform zur Entwicklung und Ausführung von Geschäftsanwendungen anerkannt. Werden Anwendungen nativ auf Salesforce entwickelt, übernehmen sie die hervorragenden Funktionen dieser Plattform, darunter Sicherheit, Privatsphäre, Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Leistung, die nach den höchsten globalen Standards für Cloud-Computing zertifiziert sind.

Sieben Vorteile der Nutzung einer Salesforce-nativen PSA

1. Beseitigen der Kosten und Risiken des Betriebs eigener Server

Durch die Annahme von Cloud-Lösungen werden die Kosten in Verbindung mit dem Kauf und der Wartung eigener Server, Betriebssysteme und Datenbanksoftware beseitigt.

Die tägliche Belastung durch Systemupdates, die Patch-Verwaltung und die Eindämmung von Sicherheitsbedrohungen entfällt, sodass sich IT-Teams auf die Unterstützung der Geschäftsziele ihres Unternehmens konzentrieren können.

2. Compliance-Zertifizierungen

Salesforce beinhaltet eine umfassende Reihe von Compliance-Zertifizierungen und -Bescheinigungen, mit denen sichergestellt wird, dass PSA-Daten, wie auch alle in der Salesforce Umgebung eines Kunden verarbeiteten Daten, in Übereinstimmung mit globalen, regionalen und branchenspezifischen Gesetzen und Best Practices geschützt sind.

Darüber hinaus führt Salesforce eine eigene gründliche Prüfung der Architektur, des Codes und der Sicherheit nativer Anwendungen durch, bevor sie auf dem Salesforce AppExchange veröffentlicht werden können.

3. Best Practices für Datensicherheit

PSA-Anwendungen, die nativ auf Salesforce entwickelt wurden, gewährleisten den Schutz von Daten in Rechenzentren, die nach den höchsten Industriestandards für Datensicherheit, Datenschutzkontrollen und Betriebssicherheit zertifiziert sind. Native Salesforce-Anwendungen werden über ein gemeinsames Sicherheitsmodell kontrolliert, das eine leistungsstarke, zentralisierte Kontrolle des Zugriffs auf und der Sichtbarkeit von Daten auf Objekt-, Feld- und Zeilenebene ermöglicht.

Mithilfe von Single Sign-on (Einmalanmeldung) kann eine Unternehmensbenutzer-ID für den Zugriff auf alle Plattformanwendungen verwendet werden. Auf diese Weise wird das Risiko einer Sicherheitsverletzung in Verbindung mit der Verwaltung mehrerer Benutzernamen und Passwörter reduziert. Rollenbasierte Sicherheit sorgt für eine vereinfachte Verwaltung der Sicherheitsprofile und ermöglicht eine zentralisierte Benutzerverwaltung für alle Benutzer der Plattform von einem einzelnen Verwaltungspunkt (Single Point of Maintenance) aus.

4. Leistung und Verfügbarkeit

Die Salesforce Plattform bietet klare Transparenz zur Serviceverfügbarkeit und -leistung über eine Echtzeit-Ansicht des Systemstatus. Eine solche Sichtbarkeit zeigt einen klaren Leistungsnachweis einer zuverlässigen und skalierbaren Dienstleistung, die Millionen von Nutzern gleichzeitig unterstützt, die tagtäglich Milliarden von Transaktionen durchführen.

5. Automatische Updates – bleiben Sie nicht auf alten Versionen stehen

Die Salesforce-Plattform bietet Verwaltungstools für die automatische Bereitstellung neuer Produktversionen in großem Maßstab.

Dank des Zugriffs auf die neuesten Anwendungsfunktionen können sich Kunden neue Funktionen sofort nach deren Veröffentlichung zunutze machen und den in älteren Anwendungen häufig auftretenden Nachteil vermeiden, in der jeweiligen alten Version festzustecken.

Die Benutzer können ihre eigenen Daten verwenden, um neue Features vor deren Bereitstellung in ihrem Live-System sicher zu testen.

6. Erweitern Sie Ihre Apps mit einer Point-and-Click-Einfachheit

Die Salesforce-Plattform ermöglicht es Benutzern, geschäftliche Probleme mithilfe von Drag-and-Drop-Tools zu lösen, ohne dass auch nur eine Zeile Code erforderlich wäre. Ob es um die Automatisierung eines Geschäftsprozesses mit Lightning Process Builder, die zentrale Verwaltung von Genehmigungsrichtlinien des Unternehmens oder die Erstellung von angepassten Seitenlayouts für Desktop-Computer und Mobilgeräte mit Lightning App Builder geht, Plattformadministratoren verfügen über die Tools, um die spezifischen Anforderungen ihres Unternehmens zu erfüllen. Eine dynamische Administrator- und Entwickler-Community gewährleistet den Zugriff auf qualifizierte Mitarbeiter und umfassende, kostenlose Online-Schulungen bieten eine interessante Möglichkeit, sich über die neuesten Funktionen der Plattform auf dem Laufenden zu halten.

Salesforce AppExchange bietet Zugriff auf eine riesige Auswahl von App-Paketen und Erweiterungen, sodass Sie das Rad nicht neu erfinden müssen, wenn geschäftliche Probleme angegangen werden müssen, die andere in der Allgemeinheit bereits gelöst haben.

7. Integration auf der Plattform und darüber hinaus

Native Plattformanwendungen teilen eine gemeinsame technische Architektur, sodass keine Verbindung zwischen Apps, die in verschiedenen technischen Architekturen mit jeweils eigenen Datenbanken, Anwendungsservern und Sicherheitsmodellen ausgeführt wurden, hergestellt werden muss und die damit zusammenhängende Komplexität vermieden wird. Für native Anwendungen, die auf derselben Plattform ausgeführt werden, ist ein höheres Maß an Integration erreichbar. Zu verdanken ist dies mehreren Faktoren: Freigabe gemeinsamer Daten wie Benutzer, Kundenkonten und Kontakte, Entfernung von Datenduplikaten und Ermöglichung von Echtzeit-Berichten über mehrere Anwendungen hinweg.

Wenn eine Integration in andere Systeme erforderlich ist, beispielsweise in das ERP-System oder die E-Commerce-Website eines Kunden, bietet die Salesforce-Plattform einen zentralen Knotenpunkt, über den jedes System verbunden werden kann, unabhängig davon, ob es in einer Public Cloud oder vor Ort läuft.

Ein Wort der Warnung: Salesforce-nativ bedeutet nicht das Gleiche wie „native Integration“

Vollständig native Salesforce-Plattformanwendungen wie Kimble und FinancialForce werden in einer Salesforce Umgebung des Kunden in Form von Paketen aus dem AppExchange installiert.  Der Anwendungscode und die von diesen nativen Anwendungen verwalteten Daten befinden sich in den sicheren Rechenzentren von Salesforce.com. Andere Anbieter erheben möglicherweise Anspruch auf eine „native Integration“ ihrer Anwendungen, was eher eine irreführende Art und Weise ist zu sagen, dass sie einen Connector auf der Salesforce-Plattform eingerichtet haben, während sich ihre Kernsysteme und die von diesen Systemen verwalteten Daten in Wirklichkeit in einer anderen als von Salesforce bereitgestellten technischen Architektur befinden.  Selbst wenn es sein kann, dass solche Anbieter ein in AppExchange aufgeführtes Paket anbieten, werden die in diesem Artikel beschriebenen Vorteile der Plattform nur von echten nativen Anwendungen übernommen, jedoch nicht von solchen, die bloß mithilfe eines Connectors eine Verbindung zu einer Architektur jenseits der Plattform herstellen.

Fünf Vorteile der Nutzung einer in ein Salesforce-CRM eingebetteten PSA

Natürlich ist Salesforce nicht nur eine technische Plattform, auf der Geschäftsanwendungen entwickelt und ausgeführt werden. Die Customer-Relationship-Management (CRM)-Anwendung von Salesforce wird ständig als Branchenführer bewertet.

Die CRM-Integration ist der Schlüssel zum Aufbau eines zukunftsorientierten Geschäfts. PSA-Anwendungen, die auf Salesforce beruhen, bieten das höchste Maß an Integration mit CRM und schaffen die Voraussetzungen für den Aufbau eines zukunftsorientierten Dienstleistungsgeschäfts.

1
Gemeinsam genutzte Plattform für Vertrieb, Angebotsdefinition und Auslieferung

Die größte Herausforderung für ein Dienstleistungsunternehmen besteht darin, das Angebot an Ressourcen auf die Nachfrage anzupassen. Diese Nachfrage ist eine Kombination aus aktuell ausgeführten Projekten und den prognostizierten Anforderungen zukünftiger, noch nicht abgeschlossener Verkaufschancen. PSA und CRM erzeugen bei der Ausführung auf einer einzigen Plattform eine Einzelansicht der aktuellen und zukünftigen Kundenaufträge, die von Vertriebs- und Auslieferungsteams gemeinsam genutzt wird. Auf diese Weise ist eine frühestmögliche Einsicht in den Personalbedarf nach Zeitskala, Rolle, Standort und Fähigkeit möglich. Diese Fähigkeit, die anstehende Nachfrage früher zu erkennen, ist für eine optimale Personalplanung unerlässlich und bietet Unternehmen die bestmögliche Vorlaufzeit, um auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren.

2
Schnellere Angebotserstellung unter Beibehaltung der Kontrolle

Die enge Integration mit CRM, die ein Salesforce-natives PSA bietet, ermöglicht es auch, den Configure Price Quote (CPQ)-Prozess direkt mit dem Angebotsmanagement innerhalb der PSA zu verbinden. Dadurch können Kundenangebote schneller erstellt, Preisbildungs- und Ausschreibungsregeln des Unternehmens automatisch durchgesetzt und Genehmigungen bei Bedarf verwaltet und verfolgt werden. Die enge Integration zwischen CPQ und PSA gewährleistet die Genauigkeit und Vollständigkeit der Kundenangebote und stellt sicher, dass keine wesentlichen Elemente fehlen. Gleichzeitig werden relevante Add-on-Dienstleistungsbündel vorgeschlagen.

3
Erstellen Sie eine zuverlässige 360°-Ansicht Ihres Kunden

Wenn PSA und CRM ein Kontoobjekt gemeinsam nutzen, entfallen die Kosten und die Komplexität der Datensynchronisierung und es entsteht eine zuverlässige Einzelansicht der Kundenaktivitäten. Alle Kundenaktivitäten – einschließlich Angebote, Aufträge, Transaktionen, Dokumente und Gespräche – finden innerhalb eines Systems statt, auf das jeder, der an der Betreuung des Kunden beteiligt ist, von einem Desktop-Computer und einem Mobilgerät aus zugreifen kann. Diese 360°-Ansicht beschleunigt die Lösung von Kundenproblemen, fördert das Verständnis der Kundenanforderungen im gesamten Unternehmen und vereinfacht die Einhaltung von Vorschriften zum Schutz von Kundeninformationen.

4
Änderungsaufträge sind der Rentabilität von Dienstleistungen förderlich oder abträglich

Das effektive Verständnis und die Verwaltung von Kundenprojektänderungen sind der Schlüssel zum Erfolg eines jeden Dienstleistungsunternehmens. Projekte, die zunächst auf die Erreichung einer festgelegten Gewinnmarge ausgerichtet waren, können schnell unrentabel werden, wenn das Änderungsmanagement schlecht verarbeitet wird. Alternativ sehen andere Geschäftsmodelle möglicherweise ein verlustbringendes anfängliches Kundenengagement vor, das erst dann rentabel wird, sobald nach dem Erstverkauf Add-on-Dienstleistungen erworben werden. Wenn PSA und CRM auf derselben Plattform ausgeführt werden, erhalten Vertriebs- und Auslieferungsteams ein umfassendes Verständnis der finanziellen Auswirkungen von Änderungsaufträgen und die fortlaufende Beteiligung des Vertriebsteams während der Gesamtdauer eines Kundenengagements wird gefördert.

5
Verkürzen Sie die Lernkurve und beschleunigen Sie die Akzeptanz

Eine gemeinsame Benutzeroberfläche von PSA und CRM fördert die schnelle Benutzerakzeptanz und die effiziente Eingliederung neuer Mitarbeiter. Die Benutzer sind mit den gängigen Anwendungsfeatures wie dem Anmeldevorgang, der Bildschirmnavigation, der Berichterstellung, den Abfragewerkzeugen, dem Genehmigungsverfahren und der globalen Suche vertraut. Infolgedessen verstehen die Benutzer schnell, wie sie auf Informationen zugreifen, genaue Dateneingaben vornehmen und die Arbeit erledigen können – unter Umgehung der steilen Lernkurve, die oft mit der Einführung eines neuen Geschäftssystems verbunden ist. Chatter, das Kollaborationstool von Salesforce für Unternehmen, bietet einen sozialen Newsfeed in Echtzeit, bei dem Benutzer Fragen stellen, Antworten finden, Informationen mit anderen Teams austauschen und Kundenprobleme schnell lösen können.

Möchten Sie einen detaillierten Blick auf Kimble PSA werfen?

DEMO ANFRAGE